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“爆款”基金是否存在套利机会?
2018-02-09 07:13:17来源:特牛基金阅读()评论(0)点赞(0)

   今年以来,权益类基金热潮又起。除了首募300多亿元的兴全合宜,基金发行市场上已出现了众多爆款基金,如首募 74.41 亿元的中欧恒利三年定期开放混合、66.10 亿元的嘉实价值精选股票、规模突破 50 亿元的南方优享分红混合和华泰柏瑞量化阿尔法等等。

  由明星基金经理管理的基金被争相抢购的现象屡见不鲜,有朋友给了理财君这样一套逻辑“由于相同基金经理在在管理不同基金时,会选择相似的重仓股,因此基金经理发行新基金时,如果选择了和他们管理的旧基金的相似的重仓股, 那么这些重仓股在未来 3 个月内会有较大涨幅,同理旧基金在未来 3 个月的净值也会增长。尤其是当新基金的规模较大时,这种现象应该会更加明显。”,所以似乎买旧基金存在一定的套利空间。

  2018 年“爆款”基金频发, 旧基金能否坐上“爆款”基金的顺风车?天风证券一篇研报给出了答案。

  规模超百亿基金的发行与股票市场

  下图为 2006 年至 2017 年 10 月,沪深 300 的走势图与首发规模超百亿的基金的规模合计图(月度统计)。可以清晰的看出每当牛市出现时,基金的募集最为容易,首发规模超百亿的基金也随之出现。

  在研报中,他们通过对48只爆款旧基的重仓股和旧基金比对,在剔除股票型、偏股混合型和灵活配置型基金中的量化基金和分级基金的子基金,同时剔除了债券型基金经理和偏股型基金经理不唯一的基金,只保留了偏股基金经理唯一的基金后,他们发现:“旧基金业绩不及预期。”

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